Tổng hợp tin tức hàng hoá cuối quý I

TÌNH HÌNH KINH TẾ VI MÔ

1. Chính sự Nga-UK
2. Cuối tuần cho thấy cả 2 phía sắt đầu hạ giọng
3. Khởi điểm : tướng Nga tuyên bố đã thành công 70% chiến dịch giải phóng DonSass&Donest , phi quân sự hóa UK
4. Zelenky : sẵn sàng Trung lập
5. Nga: muốn mô hình Nam Bắc Triều tiên

► Hiện U không muốn mất đất dẫn đến tình trạng vẫn đàm phán nhưng chiếm đất tối đa có thể. Khả năng tín hiệu từ Mỹ , EU chấp nhận yêu cầu của Nga sẽ là tín hiệu mạn

Diễn biến thị trường

• Hàng hóa có dấu hiệu tạo đỉnh tạm thời chững lại , ngoại hối có 1 số tín hiệu lớn
• Thời tiết có tín hiệu nắng nóng và khô hạn, năng lượng và nông sản có lẽ sẽ tiếp tục tốt trong hè

CHI TIẾT TỪNG SẢN PHẨM

I.   NÔNG SẢN

• Xu thế trước mắt , chủ yếu chạy headline đi trong 1-3 ngày rồi chỉnh tiếp
• Báo cáo lớn 31/3 sẽ có biến động lớn → Đánh breakout
• Bắt đầu từ tháng 4 chuyển sang thị trường thời tiết , báo cáo tiến độ cây trồng
• Đà chỉnh có thể đã kết thúc nhưng khả năng trong tháng 4,5,6 tăng lại

ĐẬU TƯƠNG:

• Hỗ trợ giá
• Tập đoàn máy nghiền đậu nành Brazil Abiove đã hạ dự báo vụ đậu nành 2021/22 của nước này xuống 125,3 triệu tấn, giảm 7,7% so với cuối tháng 1, để phản ánh rõ hơn tiến độ thu hoạch và tác động của thiệt hại do hạn hán. …
• Các nhà giao dịch đã bắt đầu xác định trước ý định trồng của USDA và báo cáo dự trữ ngũ cốc hàng quý, cả hai đều có hiệu lực vào thứ Năm. … …
• Áp lực giá
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ báo cáo kiểm tra xuất khẩu đậu nành của Hoa Kỳ trong tuần gần nhất là 628.819 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại là 500.000 đến 800.000 tấn cao hơn với mức của tuần trước ở 554 nghìn tấn. Tuy nhiên nằm dưới mức trung bình
• Giá dầu thô giảm mạnh kéo theo giá các loại hàng hóa cũng điều chỉnh giảm theo

►Xu hướng giá: canh bắt đáy

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

• Hỗ trợ giá  
• Việc sử dụng dầu đậu tương để sản xuất nhiên liệu sinh học đã tăng từ 8.8 tỷ pound trong năm 2020/21 lên 11.4 tỷ pound vào năm 2022/2023 (tương đương mức tăng 29.5 Trong bối cảnh giá dầu thô đang tăng cao trong thời gian gần đây, nhiều nhận định về việc tăng nhu cầu cho các sản phẩm năng lượng sạch như nhiên liệu sinh học là vô cùng triển vọng.
• Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, diện tích gieo trồng Hướng dương giảm xuống 4.81 triệu ha vào năm 2022 từ 6.66 triệu ha vào năm 2021 do tình hình xung đột ở nhiều khu vực. APK-Inform cho biết sản lượng thu hoạch có thể giảm 42% xuống còn 9.6 triệu tấn do diện tích gieo hạt giảm mạnh sau cuộc xâm lược của Nga. 
• Canada, nhà xuất khẩu và trồng cải dầu hàng đầu thế giới, đang nghiền số lượng hạt có dầu nhỏ nhất trong hơn 4 năm
• Tiêu cực với giá
• Xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong ngày 1-25 tháng 3 giảm 5% xuống 1,030,943 tấn so với cùng tuần trong tháng 2.
• Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOC) dự báo sản lượng dầu cọ toàn cầu năm 2022 sẽ tăng nhẹ, với sản lượng của Malaysia là 18.9 triệu tấn và của Indonesia là 47.1 triệu tấn.

►Xu hướng giá : điều chỉnh

LÚA MỲ:

• Hỗ trợ giá :
• Bộ trưởng Bộ cung ứng cho biết hôm thứ Năm, Ai Cập đang đàm phán với Argentina, Ấn Độ và Hoa Kỳ để nhập khẩu lúa mì trong tương lai.
• Áp lực với giá :
• Các cập nhật mới nhất về tình hình Hạn hán cho thấy 71.9% khu vực đang trải qua hạn hán ở một mức độ nào đó, giảm so với mức đỉnh theo mùa là 75.1% vào đầu tháng này. Ở Đồng bằng phía Bắc, 86.7% diện tích của khu vực bị ảnh hưởng, trong khi ở Trung Tây, 40.9% bị ảnh hưởng
• Thị trường đang chú ý đến các nước khác như Liên minh Châu Âu và Ấn Độ để thay thế một số nguồn cung bị mất từ khu vực Biển Đen
• Các dự báo cho thấy một số lượng mưa cứu trợ cho vành đai gieo trồng bị khô hạn của Mỹ, cũng như xuất khẩu chậm chạp cho thấy Mỹ vẫn chưa nhận được nhu cầu bổ sung để thay thế nguồn cung ở Biển Đen

►Xu hướng giá: Lúa có đáy trong hè , canh bắt đáy

NGÔ :

Áp lực giá: Hôm qua biến động với khối lượng thấp

►Xu hướng giá : canh bắt đáy

II.   NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

BÔNG:

• Hỗ trợ giá
• Tình trạng hạn hán ngày càng tồi tệ ở các vùng trồng trọt quan trọng như Texas làm gia tăng lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung.
• Ước tính gieo trồng: 12.007 triệu Mẫu, 2021: 11.220 triệu Mẫu; Outlook Forum: 12.700 triệu Mẫu
• Dự trữ bông cuối vụ của Ấn Độ ước tính sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm trong mùa vụ này tính đến tháng 9 do nhu cầu toàn cầu tăng cao. Ước tính lượng dự trữ đóng cửa ở mức 45.46 lakh kiện (170 kg mỗi kiện), thấp nhất sau 44.41 lakh kiện trong giai đoạn 2018-19.

CACAO:

• Hỗ trợ giá
• Giá ca cao tăng hôm thứ Hai sau khi Bloomberg báo cáo rằng mưa gần đây ở Bờ Biển Ngà đã giúp quả ca cao phát triển khi vụ thu hoạch giữa vụ đến gần, nhưng mùa khô trước đó đã ảnh hưởng đến chất lượng, khiến mưa hiện tại cũng không giúp kịp cải thiện chất lượng
• Thiếu mưa ở Nigeria cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của trái ca cao và triển vọng cho vụ giữa vụ.
• Áp lực cho giá
• Nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà, quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới, tiếp tục là một yếu tố khiến giá giảm. Hôm thứ Hai, chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 1,85 triệu tấn ca cao tích lũy đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 27 tháng 3, tăng 4,5% so với cùng kỳ.
• Dịch Covid đang quay trở lại ở Châu Âu

►Xu hướng giá : tiếp tục có lực nhưng vẫn cần tin hỗ trợ

►Đánh sát đáy , Tháng 4 vẫn còn là đáy vẫn canh mua  

ĐƯỜNG:

• Hỗ trợ giá
• Mức giới hạn xuất khẩu 8 triệu tấn tiềm năng của Ấn Độ trong năm đến cuối tháng 9 có thể dẫn đến lệnh cấm xuất khẩu trên thực tế từ tháng 5 do các đại lý cho biết các nhà máy đã ký hợp đồng xuất khẩu 7 triệu tấn cho đến nay.
• Bộ Nông nghiệp Nga đã đơn giản hóa thủ tục xin giấy phép nhập khẩu đường trắng sau khi nhu cầu trong nước tăng vọt. Nga đã cấm xuất khẩu đường cho đến ngày 31 tháng 8 và đặt ra hạn ngạch miễn thuế đối với nhập khẩu 300.000 tấn đường.

CAFÉ:

• Áp lực giá
• Sự phục hồi của tồn kho cà phê sau khi tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát vào thứ Sáu tuần trước tăng lên mức cao nhất 1-1 / 2 tháng và tồn kho robusta của ICE vào thứ sáu tuần trước leo lên mức cao nhất 2-1 / 2 tháng. Tồn kho cà phê ICE đã phục hồi sau khi tồn kho arabica vào tháng trước ở mức thấp nhất trong 22 năm và tồn kho cà phê robusta của ICE ở mức thấp nhất 3 năm.
• Nga xâm lược Ukraine sẽ làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu, điều này có thể kìm hãm chi tiêu của người tiêu dùng và giảm tiêu thụ cà phê khi người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng và hạn chế đến các nhà hàng và quán cà phê.
• Hỗ trợ giá
• Trong một yếu tố tăng giá khác, đồng real Brazil (^ USDBRL) vào thứ Sáu tuần trước đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm so với đồng đô la và đang giao dịch nhẹ dưới mức cao. Đồng real mạnh hơn không khuyến khích việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil.

III.   KIM LOẠI 

Kim loại quý bán tháo nhất định khi lo sợ chính trị giảm bớt bond yield tăng

► chờ có tín hiệu đi ngang trước khi canh mua

ĐỒNG :

• Hỗ trợ giá
• Tỷ lệ giá SHFE/LME giảm mạnh, khiến nhập khẩu thất thu rất lớn và đồng nhập khẩu khó có thể chảy vào Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, một số nhà máy luyện lớn ở Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu, và một số nhà máy luyện thậm chí còn lên kế hoạch xuất khẩu tới các kho LME để giao hàng.
• Thứ hai, do sự bùng phát COVID-19 tập trung gần đây ở một số khu vực của Trung Quốc, hiệu quả giao hàng của các lò luyện Trung Quốc bị giảm rõ rệt, và một số hàng hóa buộc phải chất thành đống trong các nhà máy và nhà kho. Hơn nữa, một số lò luyện kim của Trung Quốc được đồn đại là phải đóng cửa do vấn đề kinh phí, ảnh hưởng sản lượng hàng tháng hơn 30.000 tấn cũng sẽ khiến thị trường lo lắng về nguồn cung trong ngắn hạn.
• Peru cấp phép dự án mỏ đồng Las Bambas, kéo theo biểu tình.
• Nhóm quỹ mua 7,200 hợp đồng trong tuần vừa rồi.
• Áp lực giá
• Codelco của Chile, nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới, đang chuẩn bị kế hoạch tư nhân hóa hiếm có đối với công ty khai thác mỏ quốc doanh, một giám đốc điều hành cấp cao cho biết hôm thứ Hai.
• Anglo cho biết họ có dự án khử muối nước biển để đảm bảo hoạt động khai thác tại mỏ đồng Los Bronces, vốn đã bị ảnh hưởng bởi điều kiện khô hạn kéo dài.

► Xu hướng giá : Tin xấu tiếp tục tăng canh mua , tình trạng covid ít nhất phải 2,3 tuần giá có dấu hiệu tăng 

BẠCH KIM:

• Hỗ trợ giá
  • Các doanh nghiệp  sản xuất ô tô cắt giảm sản lượng do gián đoạn nguồn cung và lệnh phong tỏa. Tesla phải đóng cửa.
  • Việc phong tỏa ở Thượng Hải giảm nhu cầu bạch kim trong ô tô và trang sức.
  • EU giảm phụ thuộc khí đốt Nga, lên kế hoạch sử dụng nhiên liệu hydro thay thế, tăng nhu cầu bạch kim xúc tác.

►Xu hướng giá: chờ có dấu hiệu đi ngang trước khi canh mua

IV.  NĂNG LƯỢNG

DẦU THÔ :

• Hỗ trợ giá
• Trong khi hầu hết các nước phương Tây – ngoại trừ Hoa Kỳ và Anh – không áp đặt các lệnh cấm vận đối với nhập khẩu dầu của Nga, tuy nhiên nhiều người mua ở châu Âu và phương Tây đã cố gắng tránh xa các lô hàng của Nga trong bối cảnh lo ngại về các lệnh cấm vận và  trừng phạt.
• Các lệnh trừng phạt của Phương tây với dầu của Nga bắt đầu cho thấy tác động. Báo cáo cho biết xuất khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng trong tuần tính đến ngày 25/3 (giảm khoảng 26.4%). Dữ liệu từ UBS ước tính khoảng 2 tr thùng dầu của Nga bị gián đoạn và dự kiến có thể là 3 tr thùng vào tháng 4. Dầu xk của Nga sang Ấn độ hiện đang tăng mạnh ở mức 360k thùng/ ngày    gấp 4 lần năm ngoái
• Thỏa thuận hạt nhân IRAN chưa rõ ràng.
• Dữ trữ dầu thô của Mỹ EIA tiếp tục ở mức thấp.
• OPEC+ sẽ họp vào 31/3 và tiếp tục kế hoạch tăng sản xuất theo kế hoạch với sản lượng khiêm tốn và tránh các chủ đề liên quan đến Ukraine
• Áp lực giá
• Thượng Hải Trung Quốc bắt đầu khóa cửa do số lượng ca nhiễm Covid tăng cao,
• Nga và Ukraine sẽ gặp nhau ở Istabul vào thứ 3
• Xuất khẩu dầu thô lên mức cao nhất kể từ 7/2021 ở mức 3.8 tr thùng/ ngày
• Phiến quân Houthis ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia

► Xu hướng Giá dầu có thể tiếp tục giữ trên vùng giá 100USD trong thời gian  dài nếu không có chuyển biến tích cực trong vấn đề nguồn cung

KHÍ GA

• Áp lực giá
• Diễn biến thời tiết trái chiều ở Hoa Kỳ. Maxar hôm thứ Hai dự báo nhiệt độ ấm hơn ở miền Đông trong ngày 7-11 tháng 4, mặc dù dự báo chuyển lạnh hơn ở miền Tây Nam trong ngày 2-6 tháng 4.
• Sản lượng khí của Hoa Kỳ cũng đang rất tốt với dữ liệu của BNEF cho thấy sản lượng khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ ở mức 95,7 bcf, tăng + 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Hỗ trợ giá
• MỸ đang cố gắng cung cấp khí tự nhiên cho Châu Âu nhằm giảm phụ thuộc nguồn cung của Nga. Nhu cầu nước ngoài mạnh mẽ đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Hoa
• Các quốc gia G-7 hôm thứ Hai bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Nga Putin vào tuần trước rằng các quốc gia “không thân thiện” phải trả tiền mua khí đốt tự nhiên bằng đồng rúp, điều này giữ khả năng gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu

►Xu hướng giá :chỉnh nhẹ , mùa hè có thể nắng nóng