TÌNH HÌNH KINH TẾ VI MÔ
- Đường cong lãi suất trái phiếu âm từ 6-18 tháng thì rủi ro suy thoái dẫn đến nền kinh tế suy yếu
- Có tín hiệu demand destruction
- Tiêu dùng cá nhân giảm
- Số lượng việc làm giảm, PMI giảm, lương tăng chững lại
- Báo cáo lạm phát tháng 3 có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng khi mà đà tăng nông sản , năng lượng được tính vào rổ chỉ số
- Có tin đồn FED sẽ tăng lãi suất khẩn cấp. ECB đã nói có thể tăng lãi suất bất cứ lúc nào
- Kịch bản là FOMC có thể làm hàng hóa giảm
- Tình hình COVID Trung Quốc sẽ có gọi hỗ trợ ,chờ canh mua Kim Loại .
TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ NGA- UK
- Nga đổi chiến lược hướng Đông. Putin muốn kết thúc trước ngày 9/05
- Hai bên tiếp tục leo thang khi Mỹ buộc tội Nga phạm tội ác chiến tranh
- LME ngừng cứng nhận 1 số kho hàng cho các nước không thân thiện.
NHẬN ĐỊNH
- Châu Âu suy thoái , năng lượng tiếp tục tăng (đặt cắt lỗ)
- Thiếu tin thực sự tốt để giá tăng lại , chờ xu thế hơn là đoán xu thế
CHI TIẾT TỪNG SẢN PHẨM
NÔNG SẢN
- Thời tiết nắng nóng sớm , khối khí lạnh tràn về Mỹ có khả năng bão sớm tốt cho khối nông sản chờ thêm tin tức của TQ
- Bắt đầu của thị trường thời tiết , chiến lược ngắn hạn khó đi theo xu thế chốt ngắn , cắt ngắn
- Lúa có khả năng hồi phục tốt , giá giảm
- Báo cáo Cung Cầu tuần này , giá vẫn trong biên trước khi break out
- Đà tăng nông sản phụ thuộc vào thời tiết và giá năng lượng, cơ hội đầu tư thị trường gạo
ĐẬU TƯƠNG:
HỖ TRỢ GIÁ TĂNG
- Tập đoàn máy nghiền đậu nành Brazil Abiove đã hạ dự báo vụ đậu nành 2021/22 của nước này xuống 125,3 triệu tấn, giảm 7,7% so với cuối tháng 1, để phản ánh rõ hơn tiến độ thu hoạch và tác động của thiệt hại do hạn hán. …
- Các nhà giao dịch đã bắt đầu xác định trước ý định trồng của USDA và báo cáo dự trữ ngũ cốc hàng quý, cả hai đều có hiệu lực vào thứ Năm. … …
ÁP LỰC GIÁ GIẢM
- Các Quỹ giảm lượng hđ mua và tăng hợp đồng bán, đưa tổng số hợp đồng mở dương mua xuống 156.273 hợp đồng (-10% so với tuần trước đây là 1 mức giảm mạnh sau nhiều lượng hđ đồng dương mua liên tục tăng nhẹ)
- Báo cáo diện tích cây trồng hôm thứ 5 tuần trước ở mức 91tr ha cao hơn so với tính quanh 88 triệu ha
- Báo cáo kiểm tra xuất khẩu hàng tuần tăng từ 631 nghìn tấn vào tuần trước và từ 385 nghìn tấn trong cùng tuần năm ngoái. Trung Quốc, Ai Cập và Mexico là những điểm đến chính trong tuần.
- StoneX đã nâng sản lượng đậu tương Brazil của họ lên 122 MMT, với lý do sản lượng tốt hơn ở Mato Grosso. Tuy nhiên lại giảm ước tính xuất khẩu của Brazil ở mức 76 triệu tấn, so với dự báo tháng 3 của USDA là 85,5 triệu tấn.
►Xu hướng giá: Hiện giá cũng đang điều chỉnh giảm đà giảm có thể tiếp tục, hiện giá đã tìm đc hỗ trợ quanh 158x và hồi lên tuy nhiên xu hướng ngắn hạn vẫn giảm, vùng hỗ trợ mạnh cho NĐT có thể xem xét sẽ là 155x nếu giá giữ được thì đà tăng vẫn đc giữ nếu thủng qua đây thì xu hướng giảm có thể tiếp tục
DẦU ĐẬU TƯƠNG:
HỘ TRỢ GIÁ TĂNG
- Công ty tư vấn Strategie Grains cho biết việc ngừng sản xuất và xuất khẩu dầu thực vật của Ukraine do chiến tranh với Nga có thể tiếp tục cho đến tháng 6 trước khi dần dần nối lại từ tháng 7, làm gia tăng căng thẳng nguồn cung tại các thị trường hạt có dầu ở châu Âu.
- Trong một báo cáo hàng tháng về hạt có dầu, công ty Pháp đã giảm dự báo dự trữ hạt cải dầu của Liên minh châu Âu vào cuối niên vụ 2021/22 trong tháng 6 xuống 0,7 triệu tấn từ 0,8 triệu tấn.
- Xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong tháng 3 tăng 7,2% lên 1.331.400 tấn từ 1.242.287 tấn xuất xưởng trong tháng 2, nhà khảo sát hàng hóa Societe Generale de Surveillance cho biết hôm thứ Sáu.
ÁP LỰC GIÁ GIẢM
- Vị thế khối Quỹ đầu cơ: Đậu tương (156,273 hợp đồng, -10% WOW); Dầu đậu tương (78,601 hợp đồng, -7% WOW
- Trung Quốc sẽ bán đấu giá 500.000 tấn đậu tương nhập khẩu khác từ nguồn dự trữ của họ vào ngày 7 tháng 4. Động thái này nhằm giảm bớt nguồn cung hạt có dầu bị thắt chặt ở nước mua đậu tương hàng đầu thế giới
- StoneX đã nâng sản lượng Đậu tương tại Brazil lên 122 triệu tấn, với lý do sản lượng tốt hơn của khu vực Mato Grosso.
►Xu hướng giá : điều chỉnh
LÚA MỲ:
HỖ TRỢ GIÁ TĂNG
- Vị thế mua ròng của khối Quỹ đầu cơ: giảm nhẹ 72 hợp đồng xuống 19,439 hợp đồng.
- Diện tích gieo trồng Lúa mỳ vụ xuân trong khu vực chịu hạn mở rộng thêm 5pts so với tuần trước (46%).
- Theo báo cáo Tiến độ mùa vụ từ NASS, 30% mùa vụ được đánh giá đạt chất lượng Tốt/Xuất sắc, thấp hơn so với mức 53% trong cùng kỳ 2021 trước đó và cũng đang thấp hơn mức trung bình là 52%. Chất lượng Lúa mỳ vụ đông thấp hơn rõ rệt so với cùng kỳ trước
ÁP LỰC GIÁ GIẢM
- Nga đã tăng lượng xuất khẩu lúa mì lên khoảng 60% trong tháng 3. Nước này đã xuất khẩu khoảng 1,7 triệu tấn trong tháng trước, theo tư vấn của ProZerno. Con số đó so với 1,1 triệu tấn được bán vào tháng 3 năm 2021, mặc dù doanh số bán hàng đó đã bị kìm hãm bởi sự thay đổi trong thuế xuất khẩu ngũ cốc của chính phủ.
- Sovecon cho biết họ đã nâng dự báo xuất khẩu lúa mì giai đoạn 2021-2022 của Nga thêm 0,4 triệu tấn lên 33,9 triệu tấn. “Dự báo xuất khẩu đã được nâng lên trong bối cảnh giá thế giới cao, đồng rúp yếu và các lô hàng tăng nhanh trong nửa cuối tháng 3”
- Xuất khẩu lúa mì của Ấn Độ đạt 7,85 triệu tấn trong năm tài chính tính đến tháng 3, mức cao nhất mọi thời đại và tăng mạnh so với 2,1 triệu tấn của năm trước
►Xu hướng giá: Có biên khá rõ khả năng đã có đáy tăng thử biên trên
NGÔ :
HỖ TRỢ GIÁ TĂNG
- Diện tích gieo trồng giảm , giá phân bón cao
►Xu hướng giá : giữ giá , canh về hỗ trợ mua
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP
ĐƯỜNG:
HỖ TRỢ GIÁ TĂNG
- Vị thế mua ròng của khối Quỹ đầu cơ: 150,232 hợp đồng (+7% WOW).
- Các nhà máy Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 7.2 triệu tấn đường trong niên vụ 2021/22 mà không có trợ cấp của chính phủ, ít có khả năng xuất khẩu tiếp nếu mức giới hạn tiềm năng là 8 triệu tấn được áp dụng
CAFÉ:
- Dự trữ trên ICE đã giảm trở lại xuống 1.09 triệu bao.
- MM bán 2,400 hợp đồng xuống hơn 24k, thường giá sẽ tăng khi vị thế ở mưucs này.
- Real Brazil chạm đỉnh 2 năm, gây áp lực lên nguồn cung. Xuất khẩu BRazil giảm 15.9% so với cùng kỳ trong tháng 3.
- La Nina sẽ kéo dài đến tháng 6, gây tình trạng khô hạn
►Xu hướng giá: Giá hiện tại vẫn trong 1 trend giảm dài nhưng cũng đa có 1 nhịp tăng hồi hiện giá đang đứng quanh kháng cự ngay ở 2180 và đi sideway từ 212x đến 218x trong 2 tuần, nếu giá phá được kháng cự
BÔNG:
HỖ TRỢ GIÁ TĂNG
- Vị thế mua ròng của khối Quỹ đầu cơ: 51,764 hợp đồng (+2% WOW). Ước tính gieo trồng: 12.007 triệu Mẫu, 2021: 11.220 triệu Mẫu; Outlook Forum: 12.700 triệu Mẫu
- Trong nước, hạn hán trên khắp Tây Texas, Oklahoma và Kansas tiếp tục tồi tệ hơn ngay cả khi một phần của những khu vực này đã nhận được một lượng mưa nhỏ trong tuần trước.
►Xu hướng giá: có điều chỉnh nhẹ
KIM LOẠI
- Kin loại quý đi ngang, năm ngoái KL quý đi ngang khá lâu
- Khối đầu cơ mua vào nhất định ,
►Xu hướng giá Canh mua hỗ trợ , chốt cửa trên .
ĐỒNG :
HỖ TRỢ GIÁ TĂNG
- LME cấm nhập kim loại Nga, bao gồm đồng, nhôm, chì. Chính phủ Anh đánh thuế nhập khẩu 35% đối với kim loại Nga. Các kho LME ở Anh không có đồng.
- Tỷ lệ SHFE/LME giảm, có thể khiến LME tăng nhập khẩu đồng SHFE.
- Peru đánh thuế các công ty đồng có lãi do giá tăng.
- Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu đồng phế liệu.
- MM mua vào gần 5,000 hợp đồng.
- Sản lượng đồng Chile giảm 7% trong tháng 2 do tình trạng khô hạn.
- Tin tức giảm giá
- Các chỉ số PMI Trung Quốc tháng 3 sụt giảm xuống dưới 50.
- Thượng Hải mở rộng lệnh phong tỏa.
► Xu hướng giá : canh mua
BẠCH KIM:
HỖ TRỢ GIÁ TĂNG
- MM bán mạnh gần nửa vị thế Net Long.
- Palladium thủng đáy, chạm thấp nhất 3 tháng.
- Lợi suất chạm đỉnh 2.55%, Fed vào chu kỳ tăng lãi suất, USD tăng
- Sản xuất ô tô đã giảm 1.2 triệu xe trong năm nay.
- Các mỏ bạch kim Nam Phi mở rộng: Northam tăng sản lượng gấp rưỡi lên 600 koz, Impala và Anglo kéo dài thời gian khai thác mỏ.
►Xu hướng giá: Sau đà giảm đã có lực mua nhất định ,nếu giảm thêm có khả năng bắt đáy do giá hiện tại đang rất cạnh tranh nếu có lực tốt sẽ có sức cho đợt tăng dài
NĂNG LƯỢNG
DẦU THÔ :
HỖ TRỢ GIÁ TĂNG
- Giá dầu thô đã tăng cao hơn hôm thứ Hai sau khi Saudi Aramco của Ả Rập Xê-út tăng giá dầu thô nhẹ cho khách hàng châu Á giao tháng 5 thêm 4,40 USD / bbl so với một tháng trước đó.
- Phương Tây cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine và cho biết họ sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Nga. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner cho biết tất cả các quan hệ kinh tế với Nga phải được cắt đứt càng sớm càng tốt. Tổng thống Pháp Macron cho biết EU sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra đối với dầu và than của Nga.
- Theo dự kiến, OPEC + vào thứ Năm tuần trước đã phê chuẩn mức sản xuất dầu thô của nhóm trong tháng 5 lên +432.000 thùng / ngày. Tuy nhiên Sản lượng dầu thô tháng 3 của OPEC tăng +90.000 thùng / ngày lên mức cao nhất trong 23 tháng là 28,6 triệu thùng / ngày.
- thỏa thuận hạt nhân với Iran vẫn chưa thể đạt được, điều này sẽ ngăn nguồn cung dầu thô của Iran ra khỏi thị trường toàn cầu. Đặc phái viên Hoa Kỳ Malley gần đây nói rằng ông “không tin rằng một thỏa thuận với Iran sắp xảy ra.
- Tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ tính đến ngày 25 tháng 3 thấp hơn -13,3% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, tồn kho xăng cao hơn 0,4% so với mức trung bình 5 năm và tồn kho sản phẩm chưng cất thấp hơn -16,3% so với mức trung bình 5 năm.
ÁP LỰC GIÁ GIẢM
- Các thành viên EIA thống nhất xả kho dầu chiến lược với thời gian và khối lượng của các đợt xả dầu từ mỗi quốc gia sẽ được quyết định sau. Chính quyền Biden hôm thứ Năm tuần trước đã ra lệnh giải phóng 1 triệu bpd dầu thô từ SPR trong sáu tháng tới, tương đương tới 180 triệu bbl.
- Lo ngại về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc khi 1 loạt các thành phố lớn bị đóng cửa dẫn đến sự sụt giảm mức độ di chuyển. Sự bùng phát trở lại của bệnh nhiễm trùng Covid ở Trung Quốc đã khiến chính phủ đưa 45 triệu người vào diện ngăn chặn đại dịch.
- Các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ tăng +2 giàn lên 533, mức cao nhất trong 2 năm điều này cũng đang thúc đẩy sản lượng dầu thô của Mỹ. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần thấp hơn mức cao kỷ lục tháng 2/2020 là 13,1 triệu thùng / ngày.
KHÍ GA
HỖ TRỢ GIÁ
Các Quỹ tiếp tục tăng mua đưa lượng hđ dương mua tăng thêm 4% lên 108.682 hđ
- Dự báo thời tiết cập nhật vào chiều thứ Hai đưa nhiệt độ lên trên mức bình thường cho miền Trung và Đông Bắc Hoa Kỳ từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 4.
- Tổng thống Nga Putin nói rằng các quốc gia “không thân thiện” phải trả tiền mua khí đốt tự nhiên bằng đồng rúp, điều này khiến nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu có khả năng bị gián đoạn.
- Nhu cầu nước ngoài mạnh mẽ đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ sau khi dữ liệu của BNEF cho thấy dòng khí đốt đến các cảng xuất khẩu của Hoa Kỳ hôm thứ Hai tăng 4,8% so với cùng kỳ lên 12,385 bcf.
- Nhu cầu gas tự nhiên hôm thứ Hai là 71,8 bcf, tăng + 17,6% so với cùng kỳ. sản lượng khí đốt của Hoa Kỳ cũng đang ở mức cao 96,0 bcf, tăng + 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Hàng tồn kho thấp hơn 347 Bcf so với mức đầu năm và 244 Bcf dưới mức trung bình 5 năm.
( Nguồn: HCT )
Please follow and like us:
